Bitmain et Anchorage devraient prendre des parts dans Bitcoin Miner Core Scientific dans le cadre d'un plan de faillite

Le plus grand fabricant mondial de plates-formes minières Bitcoin, Bitmain, et la plateforme de cryptographie Anchorage Digital devraient prendre des participations dans Core Scientific (CORZ), le deuxième plus grand mineur de Bitcoin coté en bourse, dans le cadre de la faillite de Core.

Le plan de réorganisation modifié de l'entreprise est soumis au vote des créanciers, tandis que bon nombre des règlements décrits nécessitent l'approbation du tribunal, selon des documents judiciaires déposés mardi.

Core Scientific achètera 27 000 unités de Bitmain Antminer S19j XP, le modèle refroidi par air le plus puissant du fabricant, pour 77,1 millions de dollars, selon les documents déposés auprès du tribunal des faillites. L'achat sera financé par 23 millions de dollars en espèces et 54 millions de dollars en capitaux propres de la société une fois le plan entré en vigueur. La transaction réduit les besoins de Core Scientific en liquidités nouvelles de 30 millions de dollars en payant les machines en partie en fonds propres.

Il s'agit probablement de la première participation de Bitmain dans un mineur coté en bourse. La société n'a pas répondu à la demande de commentaires de CoinDesk.

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Les entreprises qui ont prêté des fonds à Core Scientific pour acheter du matériel peuvent choisir soit de convertir entièrement leurs créances en capitaux propres, soit de contracter une dette garantie dans la société émergente à 80 % de la valeur de leurs créances. Seul Anchorage Digital, qui disposait d'un prêt de 29 millions de dollars à la date de la faillite, devrait choisir l'option de prise de participation, selon le document.

Mass Mutual Asset Finance, Barings, BlockFi, 36th Street Capital Partners et Trinity Capital, qui détenaient ensemble environ 193 millions de dollars de prêts à Core Scientific à la date de la pétition, devraient opter pour une dette garantie.

La société est également en négociation pour une offre de droits de participation de 55 millions de dollars pour les détenteurs actuels d'actions ordinaires.

La banque d'investissement B. Riley, qui a prêté 70 millions de dollars à Core Scientific pour financer les coûts de la faillite, convertira le solde impayé de ce prêt en un prêt à terme différé et fournira un nouveau financement supplémentaire de 25 millions de dollars.

Si les détenteurs de billets garantis votent en faveur du plan, ils peuvent recevoir soit une nouvelle dette garantie à 75 % de la valeur de leurs créances, soit de leurs capitaux propres. S'ils ne votent pas en faveur du plan, ils recevront leur part au prorata des billets garantis émis par la société réorganisée.

En outre, Core Scientific négocie un règlement avec le prêteur Foundry – qui appartient à la société mère de CoinDesk, Digital Currency Group – pour récupérer intégralement la réclamation de Foundry et attend l'approbation du tribunal sur un certain nombre de règlements avec des fournisseurs d'équipements et de services.

Core Scientific est le plus grand mineur coté en bourse au monde en termes de hashrate total, même si Marathon Digital Holdings (MARA) rattrape rapidement son retard. Elle a déposé son bilan en décembre 2022, à une époque où la plupart des acteurs du secteur avaient du mal à maintenir l’éclairage dans un contexte de prix élevés de l’énergie et de chute des prix du Bitcoin.